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原题目:股市:新基金刊行步入小 *** ,市场抱团效应继续展现

2021年开年第一周A股迎来开门红,上证指数五个买卖日中四连阳后周五小幅回落,总体来看上周市场在大盘股的动员下突破3500点。上证指数、创业板指、创业板综指、科创50划分累计上涨2.79%、6.22%、2.13%、-1.03%。两市成交金额延续五日超1.1万亿元。上周北向资金前四日流入流出金额转变不大,周五大幅逆市流入百亿。分板块来看,上周大盘白马股显示较好抱团效应显著,有色金属板块、农林牧渔板块和电力设备及新能源板块划分上涨10.84%、8.74%和8.17%;相反的小市值低估值板块显示较差,综合金融板块、纺织服装板块和房地产板块本周有所调整,划分下跌4.19%、3.37%和2.46%。

1月新基金刊行步入小 *** ,上周多款基金召募超百亿,市场在此影响下抱团效应继续凸显,一方面以大消费、新能源等为代表的前期强势板块依然延续上涨趋势,另外一方面受基本面催化的农林牧渔和军工板块也有较好的显示。然而相反的在市场和宏观流动性整体偏紧的靠山下,低估值小市值的板块和标的显示显著较差。体现为虽然指数上涨,但逐日下跌股票数显著多于上涨股票数。

短期看,虽然流动性边际有所收紧,然则思量机构增量资金的有序入场和外资的设置力度增强的可能性,市场依然有赚钱时机,气概上短期抱团趋势依然较强,可关注高景气的白酒、新能源和军工板块等趋势行业,然则也需要小心部门高估值股票的下行风险。同时关注今年有景气拐点逻辑的板块调整后的设置机遇,以及关注估值相对偏低的家电家居、水泥、工程机械等顺周期板块。

上周权益市场显示

上周各大股指涨跌幅情形:

万得全A 3.08%、上证综指 2.79%、深证成指 5.86%、沪深300 5.45%、创业板指 6.22%、中小板指 8.11%、上证50 4.06%、中证500 2.99%、中证1000 -0.92%。

申万行业指数涨跌幅情形:

申万一级行业板块大部门泛起上涨,涨幅前三位的板块划分为有色金属、农林牧渔和电气设备车,涨幅划分为+10.66%、9.51%和9.10%;纺织服装、房地产和公用事业跌幅排名前三位,划分为-3.89%、-2.13%和-1.52%。

债市:元旦事后流动性收紧,美债走高,债市存在一定调整压力

元旦事后流动性收紧,美债走高,债市存在一定调整压力:上周,债市收益率出现震荡行情。2020年12月财新中国制造业PMI录得53,虽较11月的十年来高点下降1.9个百分点,但仍显著高于荣枯线,显示疫情后经济恢复仍在连续,但经济高速增进的连续性可能有所削弱。

此外,由于去年一季度受疫情影响导致的低基数效应,一季度经济数据同比显示预计可能会异常亮眼,但能否泛起超预期的情形仍然有待考察。现在,随着跨年竣事及永煤事宜影响逐步消退,上周除周五外,央行均举行了千亿以上的大额净回笼,尽管如此,流动性经由年前累积依然宽松,因此,央行后续的流动性态度是否转向仍然值得关注。

整体而言,12月18日,羁系释放“不急转弯”的货币政策后,得益于流动性的释放,债市情绪显著好转,整体收益率泛起了较为显著的下行,两周的债市走强后,随着政策盈利的消失和流动性的收紧,债市继续下行的动力和空间显著受阻,中历久看,经济基本面好转的历久预期稳定,叠加外部环境的好转,10年美债收益率连续走高,关注市场流动性情形,债市整体维持郑重看法。

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关注近期汇率政策:央行出台抑制人民币升值措施,将企业跨境放款的宏观审慎系数由0.3上调至0.5,此举将抑制企业境外融资,有利于知足扩大人民币的跨境使用,激励人民币跨境结算,扩大境外投资。当前,一方面中国经济逐渐走强,从疫情的冲击中率先复工复产;另一方面人民币连续处于升值阶段,现在已经累积了不小的涨幅,对出口企业造成了较大压力。需关注后续人民币汇率走势及其可能带来的影响。

市场听说城投拟分档治理,可能对城投债订价造成重大影响:据市场和券商研究所新闻,羁系拟将凭据各地 *** 债务率制订公司债务刊行规则,将区域分档,对其再融资行为举行分档治理。对于一些债务率较高的区县,可能使用 *** 再融资债券、地方专项债或一样平常债来归还隐性债务。这表明城投企业相比以往羁系加倍严酷,羁系对于城投债务的扩张速率羁系有所增强,后续关注政策详细落地情形,可能对城投订价发生较大影响。

元旦事后流动性收紧,美债走高,债市存在一定调整压力,可思量择机降低组合久期。信用方面,一季度信用债市场到期压力依然伟大,同时由于信用分层,部门低评级主体的再融资需求不振,市场信用风险水平依然较高。

上周债券市场显示

流动性跟踪

1)货币市场:上周央行公开市场有5200亿元逆回购到期,上周央行累计举行了550亿元逆回购操作,因此上周净回笼4650亿元。时隔四年,50亿元央行逆回购再现。Wind数据显示,这是自2016年12月23日后,央行首次开展50亿元规模的逆回购操作。

1月6日央行定调2021年十大重点工作,其中明确:稳健的货币政策要天真精准、合理适度;落实碳达峰碳中和重大决议部署;将主要金融流动等纳入宏观审慎治理,增强互联网平台公司金融流动的审慎羁系;严密防控外部金融风险;实行好房地产金融审慎治理制度,完善金融支持住房租赁政策系统;稳妥开展数字人民币试点测试。

2)资金面:1月7日央行连续净回笼致使隔夜资金边际稍有收敛,加权利率上行逾30bp但仍处于1%关口下方,但银行间整体资金面异常宽松,跨年后部门银行类机构融出增多,因此央行净回笼无碍资金宽松,且短期流动性预期现在依然乐观,惟需关注央行后续操作以及月中例行缴税缴准影响。

利率债跟踪

1)一级市场:上周一级市场刊行28只利率债,现实刊行总额3599亿元,债券量与前周相比有所放量。

2)本期银行间国债收益率差别限期多数下跌,各限期品种平均跌7.51bp。其中,0.5年期品种下跌26.41bp,1年期品种下跌11.71bp,10年期品种上涨0.27bp。本期国开债收益率差别限期多数上涨,各限期品种平均跌3.95bp。其中,1年期品种下跌8.75bp,3年期品种上涨1.24bp,10年期品种上涨0.28bp。

信用债跟踪

1)一级市场:上周非金融企业短融、中票、企业债、公司债合计刊行1438亿元,刊行量与前周相比有所放量。

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  1. 环球UG
    环球UG
    (2021-03-01 00:03:04) 1#

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